Ремар (Джордж Клууни) и Атила (Дъг Савант) са сърфисти изкарващи прехраната си с продажба на наркотици. Опитвайки се да завършат голяма сделка с местния наркобарон Калавера разбират, че приятеля им Тру Блу е заловен от полицията. Тру проговаря пред ченгетата, а Калавера замисля отмъщение срещу предателството.