Никълъс страда от аутизъм. Ежедневието му е еднообразно. Всеки ден отива да пазарува в един и същи магазин, след това храни кучето в заведението на своите родители и така ден след ден. Най-големият му проблем са звуците, които непрестанно дочува. До ушите му достига всеки шум, който слухът на обикновените хора не може да долови. Един ден Никълъс среща странен непознат, който му се представя като г-н Кас. Дали това не е срещата, която ще промени ежедневието на Ник?