Сецуко е самотна застаряваща японка от Токио, която е убедена от племенницата си Мика да се запише в неконвенционален курс по английски. В него тя трябва да носи руса перука и да играе ролята на американка на име „Луси“. Новата самоличност домата на Сецуко и скоро тя успява да се влюби в американския си учител Джон. Скоро той изчезва, а Сецуко научава, че Джон е излизал с Мика. С помощта на сестра си Аяко тя отпътува за южна Калифорния в търсене на двойката беглец. В различния за нея свят на студиа за татуировки и евтини мотели семейните връзки и миналия й живот са подложени на тест, докато Сецуко се мъчи да запази любимата си самоличност – тази на Луси.