Монтана, 1848 година. Траперът Колтър живее необезпокоявано с дъщеря си, докато един ден красивата Бет е похитена от шайенски воин - Сивия Орел. Започва ожесточено преследване през пустошта и срещи с враждебно настроени индианци.