Сталин се оттегля за тридневна почивка в тайна резиденция сред гората заедно със своята дългогодишна любовница Лидия. В неговия кабинет има диван, подобен на дивана на Фройд в Лондон. Той предлага на Лидия да играе играта на психоанализа през нощта. А през деня, в резиденцията е пристигнал младия художник Данилов, който чака да бъде приет от Сталин, за да му представи своя проект - монумент на вечността в чест на вожда.