Действието се развива две години след първия филм. Ламбер получава послание от СТраната на Елфите, че ще се състои сватбата на принцесата, на която той също е канен. Зарадван от въможността отново да се види с младата елфка Лийей, той се качва на борда въздушен кораб. Но при елфите не всичко е така спокойно. Владетелката на тъмните елфи Елена, планира да прекъсне сватбената церемония, за да издебне придворните и да открадне артефакта Атера - кристалът на Черния дракон.