Манхатънската болница приема поредица от млади жени, изнасилени от нещо извънземно. Д-р Пейс и детектив Андриоти работят заедно по случая, като се опитват да изолират странния органичен материал намерен по жертвите. Скоро обаче жертвите изпадат в транс и напускат болницата отправяйки се към таен подземен проход.