Машинистът Тошио живее спокойно, когато му се обажда старият му приятел Ясака, наскоро освободен от затвора. Тошио дава работа на Ясака и го приютява в дома си. Но присъствието на Ясака променя отношенията в семейството. Японският режисьор Коджи Фукада създава психологически трилър, който изследва крехките отношения в едно семейство. Тошио и Акие живеят щастлив, но предвидим живот с малката си дъщеричка Хотару. Един ден в малката фабрика на Тошио се появява някогашния му приятел Ясака, наскоро освободен от затвора. Тошио му предлага работа и стая в дома си. Скоро Ясака започва да флиртува с Акие и да наставлява Хотару. Когато тайните му излизат наяве, развръзката е катастрофална.