Млад лондонски фотограф, отчаян от живота решава да сключи сделка с дявола. В замяна на своето сърце, той ще получи всички изкушения, които предлага големия град. Джеймс е млад мъж с много проблеми и белег по рождение. Аутсайдер, сред красивите младежи в обществото на големия град, той се чувства изолиран и самотен. Когато майка му е убита от лондонските банди, той узнава ужасната истина - членовете на групировките всъщност са съвсем реални демони на земята. Той решава, че вече не може да бъде безучастен и взима нещата в свои ръце, по пътят към отмъщението за убийството на майка му.