В изолираното кралство Бутан, скрито в Хималаите, младият правителствен служител Дондуп е убеден, че ако напусне Бутан и поеме към западния свят, ще задоволи всичките си копнежи. Той изпуска автобуса си и остава насред пътя с още двама пътешественици в същата посока - будистки монах и обикновен търговец на ябълки. Така той научава мистична приказка за похот, ревност и убийство с главен герой амбициозният магьосник Таши. Подобно на история за преплетените съдби, съдържаща се в друга история, сякаш излязла изпод перото на Итало Калвино, неспокойствието на Дондуп и желанието му спрямо ангелския му спътник Сонам започва да напомня съдбата на Таши. Отваряйки прозорец към един от най-непокварените и неземно красиви райони на света, този втори филм на тибетския будист лама Хиентсе Норбу парадоксално е приказка за универсалния копнеж по съвършенството - дори и когато живееш в Шангри-Ла.