По време на Голямата депресия бирената баронеса лейди Порт-Хънли (Изабела Роселини във върхова форма) обявява конкурс за най-тъжната музика на света. Музиканти от цял свят се стичат в Уинипег, за да се надпреварват за щедрата награда от 25 000 долара; сред тях е и семейство Кент. Честър, провален бродуейски продуцент (и някогашен любовник на дамата) е готов да зашемети всички с малко "Янки Дудъл"-какофония. Брат му Родерик - челист, завърнал се от следвоенна Сърбия, е неутешим след изчезването на обичната му съпруга. Баща им Фьодор е обзет от чувство за вина заради ампутацията на краката на единствената му истинска любов.