Селският доктор Чън Шън е мъж с интересно минало. Когато племенникът му Уейуей изчезва, Чън тръгва да го търси в крайречния град Кайли и в мистериозния Дан Май. Попадаме в нещо като съновидение, което води филма в един омагьосан, квазибудистки свят, в който минало, настояще и бъдеще се сплитат в едно цяло.