Приятелите Роберто, Аугусто и Пикасо са мошеници. Представяйки се за свещеници, те мамят бедни, наивни и малограмотни хорица. Продават стари дрехи за нови; обещават къщи на бедни колибари срещу скромни парични суми. Аугусто дори попада в затвора, но веднага щом успява да се измъкне организира нова банда, която като старата работи под прикритието на "свещеници". Но веднъж, обирайки парализирано момиче на същата възраст като дъщеря му, мошеника започва да изпитва угризения...