Мато е отдаден морски биолог, който заминава за Бразилия с надеждата да изучава делфините, които смята за най-интелигентните животни на планетата. Той вярва, че хората дължат прогреса, който са постигнали, на животинското царство. Скоро към него се присъединява стопаджийката Мартина, тръгнала към Баия. Тя иска да стигне там заради музикалния стил "тропикалия" и се надява да открие и себе си по пътя. Двамата може да са пълна противоположност, но скоро откриват, че поведението и отношенията им показват ясна прилика с държанието на животните.