Пиер Реймон, възрастен алхимик, който живее във Франция, е посветил живота си на издирването на най-тайнствения ръкопис на средновековието - "Тайната Книга на богомилите". Един ден на прозореца му кацва гълъб, изпратен от неговия македонски приятел Павле Бигорски. Така започва пътуването на сина му Ив Шевалие във водовъртежа на Балканите.