Действието се развива в края на 18 век в отдалечено кътче, напомнящо Парагвай. Дон Диего де Сама е офицер на испанската корона, роден в Латинска Америка. Той чака писмо от краля, което да оповестява преназначението от града, в който се намира, на по-хубаво и престижно място. Ситуацията му е деликатна. Той трябва да направи така, че нищо да не попречи на трансфера му. В същото време е принуден да изпълнява без възражения задачите, които всеки нов губернатор му възлага. Годините минават, а писмото от краля така и не пристига. Когато Сама решава, че всичко е изгубено, той се включва в група войници, които са по следите на опасен бандит.