През 1868 г. при царуването на династия Куинг, конфликти, корупция и страдания са обхванали империята. Четири години, главатарят на "Черните тигри", Лей Гонг, се опитва да унищожи предводителят на Северното море. Последният му наемник е Фей и успява да премахне лидера на Северното море. Точно когато нещата започват да вървят според плановете на Гонг, нова банда се появява на хоризонта.