Емине е на 24 години, живее и работи в Истанбул като електроинженер на строеж, предимно с нелегални кюрдски работници и когато внезапно научава, че брат й е бил убит по време на сблъсъци, Емине започва да се държи враждебно към кюрдите и да ги възприема като врагове. Кюршат също работи на строежа нелегално и е тайно влюбен в Емине, но един ден след тежък инцидент на строителната площадка, той умира. Никой не иска да припознае тялото на Кюршат и Емине решава да го съпроводи до родните му земи, при семейството му в Муш - градче в Югоизточна Турция, където далечният Истанбул е само в мечтите на децата, в разказите на местния учител и в новинарските емисии.