Първа част от филмовата трилогия за събитията преди създаването на българската държава в средата на VII век. Волжка България се огъва под набезите на хазарите. Следвайки завета на своя баща, синовете на хан Кубрат търсят нова родина за своите племена. Най-младият от тях - Аспарух, странства 20 години, за да търси "земя завинаги" за своя народ и достига до устието на река Дунав. Филмовият разказ се води от пленения византийски хронист Велизарий, който следва Аспарух в неговия поход. Византиецът става свидетел на героични усилия на българите да извоюват земята на юг от Дунав и да създадат своя нова държава.