Джон Кейн /Скот Глен/ е печено ченге от отдел убийства в Лос Анджелис. В личния обаче има само неуспехи. Жена му го е изоставила и шефа му решава да го разведри и да смени обстановката и му дава лесна задача. Наглед простата задача е да отиде до индианския резерват и да арестува сериен убиец с прякора Двете Мечки /Бенджамин Брат/. При превоза обратно се случва инцидент и Двете Мечки успява да избяга. Задачата на Кейн се усложнява поради факта, че Двете Мечки притежава някаква мистична духовна сила, и Кейн е застрашен. За щастие на помощ идва местна индианка-полицай и двамата трябва да хванат убиеца преди той да ги пипне...