През 1939 в Лондон Сара Майлс – страстна жена с нещастен брак, е привлечена от писателя Морис Бендрикс. Двамата се запознават на парти, организирано от стабилния й, но скучен съпруг Хенри и започват тайна връзка. Сара я прекъсва рязко, когато къщата на Бендрикс е ударена от бомба по време на атаката над Лондон и той за малко не е убит. Две години по-късно случайна среща между Хенри и Бендрикс отново разпалва любовта на писателя. Преследван от спомени, той отново се появява в живота на Сара и научава изненадващата причина, заради която Сара е сложила край на връзката и обещанието, което тя е дала. Джулиан Мур е номинирана за „Оскар“ за изпълнението си във филма, който е адаптация по едноименния роман на Греъм Грийн.