Сюжетът разказва за Сънг Це-Хо, който е освободен от затвора от федерални агенти за да шпионира бившия си шеф Лунг. Първоначално, Хо отказва да сътрудничи на властите, но след като разбира, че по-младия му брат Кит (който очаква дете от съпругата си Джаки и който работи в полицията), е част от екипа разследващ Лунг, той се съгласява да помогне с каквото може. Малко след като дава съгласието си да работи с полицията, Хо разбира че Лунг е бил натопен за убийство което не е извършил. С помощта на ресторантьора Кен Гор, Хо, Кит и Лунг скоро откриват, че отговорен за всичко което се случва е бившия служител на Лунг, Ко.