През 1921 година японците окупират Циндао, Хо Юанцзъ-учител на Чен Чжен-умира при странни обстоятелства. Чжен загърбва обучението си и се завръща в родината си. Става ясно, че японецът Акутагава, не е добър боец, странното е как е успял да убие Хо...