Своенравната фея пазителка на вълшебния прашец Зарина открадва драгоценния син елфски прашец и отлита, за да се съюзи с пиратите на Skull Rock, които бродят из моретата на Невърленд. Научавайки за кражбата, Камбанка и нейните приказни приятели се впуснат в приключението на живота си, за да върнат вълшебния син прашец на полагащото му се място в Долината на елфите.