Филмът разказва странната история на Реймънд Сакс младши - могъщ музикален продуцент, който се събужда от наркотична кома и с ужас открива, че е заключен от външния свят и е преименуван на "К -11". Попаднал в кошмарен свят контролиран от транссексуална дива на име Мауси Реймънд разбира, че това е последното място на което човек като него трябва да се намира. Ситуацията става още по-опасна и объркана с появата на младия травестит Бътърфлай, насилника на деца Детройт и безмилостния шериф Джонсън.