Раул има всички шансове да спечели боксовата титла при най-леките. След множество уморителни тренировка и лишения, той се обзалага, че ще потроши врата с голи юмруци. Печели облога, но костите му са потрошени и с кариерата му е свършено. Започва да работи в местния луна парк, където среща красавицата Рози. По-късно научава, че тя е част от женско боксово шоу. Двамата се влюбват лудо, но Раул започва да ревнува от нейната кариера.