В началото на Втората световна война семейство антрополози, Филип и Евелин, заминават за Нова Гвинея, за да изучават местните племена. След непрестанни разпри между двамата относно проучването, връзката им започва да се разпада. Евелин решава да започне свое собствено изследване и е принудена да потърси помощта на Мик, местен търговец на перли. Между двамата пламва силна и страстна любов, но скоро тя научава, че съпругът й е смъртно ранен, японски войници са окупирали острова и след като я евакуират, Евелин загубва връзка с Мик.