Чернокож полицай е даден много деликатен случай - да разследва смъртта на лидер на расистската организациа Ку Клукс Клан в малко южняшко градче. Единственият свидетел на престъплението е малкият син на убития и полицай Джери Робинсън трябва да предпази детето от същите хора, които искат да отнемат и собствения му живот.