“Трето полувреме” е трогателна истирия за любовта и за живота в Македония по време на нацистката окупация и българското управление. Футболният отбор на “Македония” се състои от талантливи аматьори. Собственикът на отбора вижда голям потенциал в играчите си и кани за треньор бившата футболна легенда от Германия - Рудолф Шпиц. Нападателят на екипа, Коста, разхайтен младеж, се влюбва в първата красавица на града Ребека Коен. Баща и, богат евреин и банкер, не одобрява любовта на дъщеря си с православния бедняк и прави всичко възможно, за да прекъсне тяхната връзка. Войната нахлува и в Македония, като нарушава обичайния начин на живот и принуждава всеки да направи своя избор.