В Танжер младите мароканки Бадия и Иман споделят живота на армия от сезонни работници, които идват и си отиват от града. И двете работят във фабрика за опаковане на скариди - тежък и унизителен труд, а миризмата на скариди е проникнала дори и в порите им. Ръцете на Бадия са заети, но умът й е свободен и тя постепенно се обвива в лъжи, за да прогони миризмата на скариди и да се представи за някоя друга. Награди и номинации: МФФ Танжер - Голямата нагарада на фестивала; МФФ на незивисимото кино Брюксел - Най-добра актриса (Суфия Исами), Награда на журито; МФФ Таормина - Златен Тауро, Награда за режисура, Награда за актьорско изпълнение; МФФ Осло - Награда на FIPRESCI