Филмът разказва историята на двама братя, Майкъл и Дани. Майкъл е тийнейджър, който мечтае да стане пианист, но не се справя добре в музикалното си образование. Дани е по-големият му брат, който е затънал в наркобизнеса. Когато Майкъл е разочарован от музиката си, Дани го представя на техно сцена в Ротердам. Майкъл бързо се увлича от енергията и музиката на сцената, но скоро разбира, че има и тъмна страна.