Действието се развива в обичайно тексаско градче, където никога нищо не се случва. Точно там се е родил Юлий, тийнейджър, който се интересува от биология и генетика и прави изследвания върху репродуктивните процеси при червеите. Отдаден на науката, младежът постепенно започва да наблюдава и хората около него и забелязва безразличието, което ги е обзело и липсата на всякакъв интерес към нещо ново и непознато.