Док Ливай (Рой Шайдер) е таен агент, който е натоварен с комуникацията между американското правителство и избягалия нацист-военнопрестъпник Шел (Лорънс Оливие). Убеден, че Док е откраднал скъпи диаманти, Шел решава да напусне убежището си в Южна Африка и да го намери в Ню Йорк. Док е убит, а Шел отвлича неговия брат Бейб (Дъстин Хофман), който е студент по история. Бейб естествено не знае нищо за диамантите, но неговият похитител не мисли така.