Греъм мечтае да осинови момче, но това е почти невъзможно, защото никога не се е женил. Малкият Джеймс е син на наркоман, който живее с мисълта, че баща му ще излезе от затвора и един ден ще дойде за него. Твърдо решен да осигури на детето стабилен дом, Греъм, прави всичко възможно да покаже на момчето един свят, който той иначе няма шанс да види. Но тъкмо когато двамата намират общ език, се появява баща му...