Пролетта на 1941 година... В центъра на Москва се разразява двубой между две разузнавателни служби. Целта на тайната организация на Хитлер - дезинформираност на Сталин, относно плановете на Германия за нападение над Съветския Съюз. Старши майор Октябрьский и лейтенант Дорин са срещу гения на фашисткия шпионаж. Битката на фона на голямата история, осветена от блясъка на предстоящата война...