Der zwölfjährige Juha ist der Klassenclown im Stockholmer Vorort Sävbyholm in den 70er Jahren. Lustigsein ist seine einzige Chance, Bestätigung zu erfahren, und er gibt alles, um sich in die soziale Hackordnung einzufügen, die an seiner Schule herrscht. Der erwachsene Juha ist ein landesweit bekannter und beliebter Komiker. Seine Show "Ein Komiker wächst heran" zeigt er vor ausverkauftem Haus in Stockholm. Allabendlich bereitet er sich darauf vor, dem Publikum die schrecklichen und urkomischen Geschichten aus seiner Jugend zu erzählen. Eines Abends meldet sich einer der Jungen aus seiner alten Klasse bei ihm. Die Begegnung bringt ihn dazu, nach Sävbyholm zurückzukehren und sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.