ადვოკატი მაიკ ჰამილტონი ფილადელფიიდან ნეაპოლში ჩადის, რათა მისი გარდაცვლილი ძმის ჯოზეფის საქმე მოაგვაროს. მას იტალიელებზე ცუდი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ მისი აზრი უფრო მყარდება, როდესაც გაიგებს რომ მისმა ძმამ ნეპოლში მეორე ცოლი მოიყვანა და ვაჟიც კი ჰყავს რვა წლის ნანდო.